ESTRUCTURA DE CAPITAL Y REPERFILAMIENTO DE PASIVOS

Reduzca el costo de capital y libere flujo de caja operativo.

DBM Financial diagnostica la estructura financiera de su balance y negocia con la banca tradicional e institucional el reperfilamiento de sus pasivos, para reducir el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), liberar flujo de caja operativo (EBITDA) y adecuar los covenants a un crecimiento sostenible.

Agendar Sesión Ejecutiva NDA
  • NDA antes de cualquier análisis
  • Diagnóstico propio del WACC
  • Negociación con banca tradicional e institucional
EL PROBLEMA

Cuando la deuda frena el crecimiento

Costo de capital elevado (WACC)

Una estructura de deuda sin reperfilar eleva el Costo Promedio Ponderado de Capital y reduce el flujo de caja operativo (EBITDA) disponible para el accionista.

Vencimientos concentrados

Cuando buena parte de la deuda vence en pocos años, la caja queda bajo presión y se reduce el margen para negociar con la banca.

Covenants que limitan la operación

Condiciones pactadas para otro momento del negocio pueden restringir nuevas inversiones o el reparto de dividendos.

ALCANCE

Qué incluye el servicio

  • Diagnóstico del WACC y de la mezcla de deuda y patrimonio.
  • Análisis de plazos, tasas, amortizaciones y covenants de cada pasivo.
  • Propuesta de reperfilamiento alineada al flujo de caja proyectado.
  • Negociación con la banca tradicional e institucional, incluidos pasivos sindicados.
  • Acompañamiento hasta la firma de las nuevas condiciones.
CÓMO TRABAJAMOS

Un Proceso de Cuatro Etapas, Siempre Bajo NDA

  1. NDA y primer diagnóstico

  2. Modelo de estructura de capital y WACC

  3. Negociación con la banca

  4. Cierre y acompañamiento

RESOLUCIÓN DE DUDAS C-SUITE

Preguntas Frecuentes

¿Qué es el WACC y por qué importa?
Es el costo combinado de la deuda y del patrimonio de la compañía. Cuanto más alto, mayor es la rentabilidad que el negocio debe generar para crear valor para el accionista.
¿Trabajan con pasivos sindicados?
Sí. Negociamos y reestructuramos pasivos sindicados con la banca tradicional e institucional.
¿El reperfilamiento siempre reduce el costo de la deuda?
No siempre: depende de las condiciones del mercado, del perfil de la compañía y de la negociación con cada entidad. El diagnóstico inicial bajo NDA indica si hay margen de mejora antes de iniciar el mandato.
¿Cómo se definen los honorarios?
El alcance y los honorarios de cada mandato se definen por contrato tras el diagnóstico inicial bajo NDA, según la complejidad de la operación.
OTROS SERVICIOS

Otros servicios de DBM Financial

Monetización Bursátil de TIDIS

Mercado secundario Bolsa de Valores de Colombia (BVC) Conozca el servicio

Fusiones, Adquisiciones y Valoración de Empresas

Buy-Side & Sell-Side Advisory, fusiones y alianzas de capital Conozca el servicio

Conozca DBM Financial

Revise la Estructura de Capital de Su Compañía

Agende una sesión ejecutiva confidencial con un socio de DBM Financial. NDA antes de cualquier análisis.

Agendar Sesión Ejecutiva NDA