FUSIONES, ADQUISICIONES Y VALORACIÓN DE EMPRESAS

Compre, venda o integre su empresa con una valoración rigurosa.

DBM Financial asesora la compra y venta de compañías (Buy-Side y Sell-Side Advisory), fusiones y alianzas de capital, con valoración por flujos de caja descontados (DCF) y múltiplos transaccionales, y una estructuración contractual rigurosa orientada a proteger el valor patrimonial del accionista.

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  • NDA antes de cualquier análisis
  • Metodología DCF y múltiplos transaccionales
  • Buy-Side y Sell-Side Advisory
EL PROBLEMA

Donde se pierde valor en una transacción

Fusiones y adquisiciones sin debida valoración financiera

Negociar una compra, venta o alianza de capital sin una valoración rigurosa expone al accionista a sobrevalorar pasivos ocultos o subvalorar el patrimonio de la compañía.

Contingencias no identificadas

Una debida diligencia incompleta deja por fuera pasivos laborales, tributarios o contractuales que aparecen después del cierre.

Una sola contraparte en la mesa

Negociar con un único comprador o vendedor reduce el poder de negociación sobre el precio y las condiciones.

ALCANCE

Qué incluye el servicio

  • Valoración de la compañía por DCF y múltiplos transaccionales.
  • Buy-Side: identificación y evaluación de compañías objetivo y negociación de la compra.
  • Sell-Side: preparación de la compañía para la venta, búsqueda de compradores y negociación.
  • Fusiones y alianzas de capital: estructura de la operación y de la participación.
  • Acompañamiento en la debida diligencia y en la estructuración contractual hasta el cierre.
CÓMO TRABAJAMOS

Un Proceso de Cuatro Etapas, Siempre Bajo NDA

  1. NDA y primer diagnóstico

  2. Valoración y estrategia de la operación

  3. Negociación con la contraparte

  4. Cierre y acompañamiento

RESOLUCIÓN DE DUDAS C-SUITE

Preguntas Frecuentes

¿Qué método de valoración usan?
Flujos de caja descontados (DCF) y múltiplos transaccionales de compañías y operaciones comparables; el método final depende del sector y de la información disponible.
¿Acompañan al comprador o al vendedor?
A los dos, en mandatos distintos: Buy-Side cuando su compañía compra y Sell-Side cuando vende.
¿La información de mi compañía queda protegida durante el proceso?
Sí. Firmamos un Acuerdo de Confidencialidad (NDA) antes de acceder a cualquier dato financiero o estratégico, con controles de acceso alineados a nuestro proceso de certificación ISO/IEC 27001.
¿Cómo se definen los honorarios?
El alcance y los honorarios de cada mandato se definen por contrato tras el diagnóstico inicial bajo NDA, según la complejidad de la operación.
OTROS SERVICIOS

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