DBM Financial acompaña a corporaciones consolidadas y family offices en decisiones estructurales de capital: fusiones y adquisiciones, reperfilamiento de pasivos y monetización de activos fiscales en el mercado de valores.
Monetización Bursátil de TIDIS
Mercado secundario Bolsa de Valores de Colombia (BVC)
Optimización del WACC y Reperfilamiento de Pasivos
Negociación de pasivos sindicados con la banca tradicional
Fusiones, Adquisiciones y Valoración de Empresas
Buy-Side & Sell-Side Advisory, fusiones y alianzas de capital
MARCO DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO
ISO/IEC 27001: en proceso de certificación
Seguridad de la información
Acuerdo de Confidencialidad (NDA)
Antes de cualquier análisis financiero
DCF y múltiplos transaccionales
Valoración financiera rigurosa
Sociedades Comisionistas de Bolsa
Mercado secundario vigilado por la Superintendencia Financiera
Tres decisiones financieras estructurales concentran el mayor riesgo para el valor patrimonial del accionista: el costo de capital, los activos fiscales sin monetizar y las transacciones sin debida diligencia.
Una estructura de deuda sin reperfilar eleva el Costo Promedio Ponderado de Capital y reduce el flujo de caja operativo (EBITDA) disponible para el accionista.
Los Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS) sin negociar en el mercado secundario permanecen fuera del flujo de caja operativo de la compañía.
Negociar una compra, venta o alianza de capital sin una valoración rigurosa expone al accionista a sobrevalorar pasivos ocultos o subvalorar el patrimonio de la compañía.
Un equipo de asesoría financiera corporativa enfocado en tres frentes de impacto directo sobre el balance y el valor patrimonial de su compañía.
Asesoramiento integral en compra y venta de compañías (Buy-Side & Sell-Side Advisory), fusiones, alianzas de capital y valoración mediante flujos de caja descontados (DCF) y múltiplos transaccionales, con estructuración contractual rigurosa orientada a proteger el valor patrimonial del accionista.
Conozca el servicio: Fusiones, Adquisiciones y Valoración de EmpresasDiagnóstico e intervención de la estructura financiera del balance para reducir el Costo Promedio Ponderado de Capital, con negociación y reestructuración de pasivos sindicados con la banca tradicional e institucional: liberación de flujo de caja operativo (EBITDA) y adecuación de covenants para un crecimiento sostenible.
Conozca el servicio: Optimización del WACC y Reperfilamiento de PasivosConexión y ejecución de operaciones en el mercado secundario de la Bolsa de Valores de Colombia para la monetización de Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS) emitidos por la DIAN, en alianza con Sociedades Comisionistas de Bolsa, en plazos que pueden ser inferiores a 48 horas según las condiciones del mercado secundario, buscando tasas de descuento competitivas.
Conozca el servicio: Monetización Bursátil de TIDISFirmamos el Acuerdo de Confidencialidad y revisamos el caso con un socio.
Aplicamos la metodología DCF, el diagnóstico de WACC o la evaluación de TIDIS según el mandato.
Negociamos con la contraparte: banca, comprador o Sociedad Comisionista de Bolsa.
Acompañamos hasta el cierre de la transacción o la liquidación en su cuenta.
Firmamos un Acuerdo de Confidencialidad (NDA) antes de acceder a cualquier información financiera o estratégica, y definimos por contrato el alcance y los honorarios de cada mandato antes de iniciar el análisis.
Confidencialidad estricta de su información financiera y estratégica antes de cualquier análisis.
El alcance y los honorarios de cada mandato quedan por escrito antes de iniciar cualquier trabajo.
Controles de confidencialidad y acceso restringido a su información.
Agende una sesión ejecutiva confidencial con un socio de DBM Financial. NDA antes de cualquier análisis.
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